据中航证券分析，美日荷主导半导体设备产业，但三个国家相继出台了对中国大陆先进设备的限制措施，我国半导体设备产业从去 A 化迈向全面国产化。23Q2 全球半导体设备季度销售额 258 亿美元，同比 -2%，环比 -4%，是自 19Q4 以来第一次出现同比下降。但中国大陆逆势增长，23Q2 销售额为 76 亿美元，同比 +15%，环比 +29%。23H1 半导体后道设备公司营业收入、归母净利润均下滑，合计收入 15.4 亿元，同比 -33%；归母净利润 2.3 亿元，同比 -68%。但行业景气度出现触底回暖的迹象，23Q2 整体归母净利润 1.9 亿元，同比 -57%（23Q1 同比 -84%），降幅缩窄，环比 +327%。随着半导体周期触底，下游封测板块景气度修复，叠加 AI 对先进封装的需求，有望带动后道半导体设备逐季回暖。建议关注半导体板块配置机会。

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